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  • 기사등록 2017-04-06 17:06:11
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2월 희유금속價 4.82% ↑



희유금속 가격이 테슬라의 기가펙토리 가동 및 환경문제로 인한 생산량 조절에 상승했다.

한국광물자원공사 자원정보센터는 지난 3월20일 월간희유금속 2월호를 발행했다.

이에 따르면 희유금속 25개 품목은 전월대비 4.82% 상승했다. 이중 16개 품목이 상승했고, 5개 품목은 하락했다. 4개 품목은 전달과 가격이 동일했다.

■ 리튬

탄산리튬 가격은 2월 평균 가격이 ㎏당 113RMB를 기록해 전달과 변동이 없었다.

작년 12월부터 탄산리튬 가격 하락세가 진정되기 시작했다. 2016년 중국의 탄산리튬 수입량은 전년 대비 97% 증가했고, 올해 1월 수입량은 전년 동월 대비 34% 증가했다.

올해 1월 테슬라社의 기가펙토리 가동 개시도 가격지지 요소로 분석되고 있다.

반면에 중국의 NEV에 대한 보조금 경감은 리튬 시장에 부정적 요소로서, 수요 둔화 가능성 제기됐다. 중국의 전기 버스 및 플러그인 하이브리드 버스에 대한 보조금은 과거 한대당 최대 60만 위안에서 금년 최대 30만 위안으로 절반 감소했다.

칠레 SQM社는 올해 리튬 수요가 8∼10% 성장할 것으로 전망했다.

중국의 122개 리튬전지 생산업체들 중 80%에서 순이익이 증가했다.

그 중 48% 업체들은 순이익이 100% 이상 증가, 68% 업체들은 1억 위안 이상의 순이익을 달성했다.

업계 1위 BYD는 순이익이 52억 위안을 기록했고, 2위 Zhongtian Technology는 18억 위안, 3위 Tiangi Lithium은 17억 위안을 기록했다.

중국 Ganfeng Lithium社는 향후 몇년간 탄산리튬 생산능력을 증대시킬 계획이다. 7,300만 위안 투자로 연간 1만7,500톤의 탄산리튬을 추가 생산할 예정이다. 현재 수산화리튬 1만2,000톤, 탄산리튬 2만2,000톤 생산능력을 보유하고 있다.

중국 Jianxing Lithium-Ion Battery社는 신규 생산 설비 건설을 추진 중이다. 신규 설비로 인해 생산능력은 기존 대비 5배 증대 전망이다.

중국 Guancheng Ruimin New Energy Power社는 리튬전지 PJ를 추진 중이다. 총 30억 위안 투자로 금년 하반기 생산할 예정이다.

서호주 Mt. Marion 리튬 PJ는 2월8일 1만5,000톤의 리튬정광 첫 선적을 완료했다. 중국 Ganfeng Lithium社가 수입한 것으로 동프로젝트 투자업체는 Mineral Resources社, Neometals社 및 Ganfeng Lithium社이며, 연간 생산능력은 40만톤이다.

■ 희토류

산화세륨은 2월평균 가격이 톤당 1,754달러를 기록해 전월대비 1.62% 상승했다. 산화란탄은 톤당 2,088달러를 기록해 전월대비 1.9% 상승했다. 산화이트륨은 톤당 3,665달러를 기록해 전월과 같았다. 산화네오디뮴은 톤당 3만9,719달러를 기록해 전월대비 0.81% 상승했다. 산화디스프로슘은 ㎏당 187.75달러를 기록해 전월대비 0.25% 하락했다.

중국의 對북한 석탄 수출 금지에 대한 보복 일환으로 북한 당국은 對중국 희토류금속 수출 금지를 시행했다.

중국 Minmetals Rare Earth社의 2016년 순이익은 최대 3,500만 위안으로 추정된다. 전년도 손실에서 이익으로 턴어라운드했다. 희토류 탐사업체 Beijing Huatai Xintu社의 지분 100% 인수 추진을 위한 Minmetals Exploration & Development社와의 지분양도 계약 성사가 주요인으로 분석되고 있다. Beijing Huatai Xintu社가 편입되면서 Minmetals Rare Earth社의 순이익이 1억1,400만 위안 증가했다.

중국 Shenghe Resource社는 2016년 최대 9,000만 위안 순손실이 예상된다. 판매부진 및 금융비용 상승이 주요인이다.

중국 JL MAG社는 2016년 순이익이 6,900만 위안으로 전년 대비 33% 감소했다. 비즈니스 축소가 주요인이다.

■ 망간

페로망간의 2월평균 가격은 톤당 1,516달러로 전월대비 8.4% 하락했다.

작년 꾸준히 상승하던 망간 가격이 금년 하락세로 전환됐다. 환경오염 문제로 인한 중국의 철강업체 가동 제한 및 남아공의 망간원광 생산량 회복이 주요인이다. 2016년 11월 및 12월 남아공의 망간원광 생산량은 전년 동월 대비 각각 31% 및 30% 증가했다. 중국 주요 항구의 망간원광 재고량도 최근 350만톤을 상회했다.

글렌코어社는 2016년 페로망간 21만8,000톤을 생산했다. 이는 전년 대비 11% 감소한 것이다. 노르웨이 공장의 유지보수 및 고로 재건설이 주요인이다.

세계 2위의 망간원광 생산업체인 프랑스 Eramet社는 올해 400만톤 생산을 목표로 설정했다. Eramet社의 자회사인 Eramet Comilog社가 운영하는 가봉 Moanda 광산이 주력이다. 2016년 340만톤 생산해 전년 대비 13% 감소했다. 상기 광산의 1개월 가동 중단이 주요인이다. 동사는 금년부터 시작되는, 8년 프로그램인 Trans-Gabon 철도 현대화를 위한 금융협약을 가봉 정부와 체결했다. 철도 현대화로 동사의 망간원광 생산 및 수출 증가가 기대된다.

■ 크롬

페로크롬(HC)의 2월 평균 가격은 파운드 당 1.41달러를 기록해 전월과 같았다. 페로크롬(LC)의 2월 평균 가격은 파운드 당 2.10달러를 기록해 전월대비 0.48% 증가했다.

올해 들어 페로크롬 가격 상승세가 둔화되고 있다. 남아공 크롬원광 생산 회복으로 시장의 타이트함이 해소됐고, 작년 12월 남아공 크롬원광 생산량이 전년 동월 대비 20% 증가했다. 환경감사로 가동 중단됐던 중국 합금철 생산업체들의 재가동과 중국 철강수요 회복 기대에 대한 원재료 재고구축 움직임이 요인으로 분석된다.

글렌코어社는 세계 최대 크롬 및 페로크롬 생산업체인 남아공 Glencore Merafe Chrome Venture社(글렌코어社지분 79.5%)를 통해 금년 페로크롬 생산 Guidance 증대할 계획이다. 올해 생산 목표는 160∼170만톤으로 2016년 생산량 152만톤 대비 약 5% 증가가 기대되고 있다.

■ 몰리브덴

산화몰리브덴의 2월 평균 가격은 파운드당 7.70달러를 기록해 전월대비 5.62% 상승했다. 페로몰리브덴의 2월 평균 가격은 ㎏당 18.46달러를 기록해 전월대비 3.94% 상승했다.

몰리브덴 가격이 지난 4분기부터 상승세를 보이고 있다. 환경감사에 따른 중국의 생산량 조절로 공급과잉 해소가 기대된다. 중국의 몰리브덴정광 생산량은 작년 5월 이후 8개월 연속 전년 동월 대비 감소했고, 특히 12월 생산은 10% 감소했다. 칠레의 몰리브덴 광산 생산량도 작년 12월까지 4개월 연속 전년동월 대비 감소했다. 12월 생산량은 11% 감소했다. 반면에 2016년 페루의 몰리브덴 광산생산량은 전년 대비 28% 증가했다. 동 광산 프로젝트에 따른 생산 증가가 주요인이다.

■ 코발트

코발트메탈의 2월 평균 가격은 파운드당 20.44달러를 기록해 전월대비 27.43% 상승했다.

코발트는 공급부담 및 수요증가로 LME 코발트 가격이 2010년 상장 후 역대 최고치를 기록했다. 3월15일자 공시가격은 톤당 5만3,500달러를 기록했고, 재고는 726톤을 기록했다.

스위스 Pala Investment, 중국 Shanghai Chaos 등 6개 헤지펀드들이 약 6,000톤의 코발트금속을 매입했다.

1월 테슬라社의 리튬이온전지 공장인 기가펙토리의 가동 시작 및 중국의 전기차 보급 확대 정책으로 코발트 수요가 지속적으로 증가할 전망이다.



테슬라 기가펙토리·환경문제, 가격 상승 영향

몰리브덴, 中 생산량 조절 공급과잉 해소기대



■ 타이타늄

페로타이타늄의 2월 평균 가격은 ㎏당 4.07달러를 기록해 전월대비 18.66% 상승했다. 타이타늄스펀지의 2월 평균 가격은 ㎏당 6.6달러를 기록해 전월대비 48.98% 상승했다.

2월 유럽 페로타이타늄 가격은 2015년 10월 이후 처음으로 kg당 4달러를 돌파했다. 유럽 안팎의 수요 증가가 주요인으로서 특히, 캐나다와 EU간 관세 폐지 약정에 따른 캐나다 수요 증가도 가격 상승에 기여했다.

2월 중국 타이타늄스펀지는 톤당 5만4,000∼5만6,000위안으로 마감했다. 원재료인 4염화티타늄 가격이 2년만에 최고치로 상승한 것이 주요인이다.

2월 중국 주요 항구의 타이타늄원광 재고량은 약 18만8,000톤으로 지르코늄 제품 생산업체들의 가동 중단 및 감산에 따른 수요부진이 주요인이다.

■ 텅스텐

텅스텐APT의 2월 평균 가격은 mtu당 194.00달러로 전월대비 2.11% 상승했다. 산화텅스텐의 2월 평균 가격은 톤당 2만475달러를 기록해 전월대비 2.38% 상승했다. 텅스텐카바이드의 2월 평균 가격은 ㎏당 27.19달러를 기록해 전월대비 0.7% 상승했다. 페로텅스텐의 2월 평균 가격은 ㎏당 26.00달러를 기록해 전월과 같았다.

2월 중국 텅스텐 가격이 상승 마감했다. 중국 정부의 환경오염 물질 저감 노력과 춘절 이후 일부 생산업체들의 가동 중단 지속 및 5월까지 공급 중단이 주요인이다.

정광은 2016년 5월 이후 최고치인 톤당 7만6,000∼7만8,000위안을 기록했다. APT는 톤당 11만7,000∼12만 위안을 기록했다. 카바이드는 kg당 181∼184 위안을 기록했다. 페로텅스텐은 톤당 12만4,000∼12만6,000위안을 기록했다.

■ 인듐

인듐메탈의 2월 평균가격은 191.25달러를 기록해 전월대비 1.92% 하락했다. 2월 중국 인듐금속 가격이 kg당 1,350∼1,400위안을 기록했다. FOB 수출가격은 183∼200달러로 마감했다.

중국은 2016년 인듐금속을 162톤 수출했다. 5년 만의 최고치로서 전년 대비 82% 증가했다. 주로 한국, 일본, 미국으로 수출했다. 2015년 5월 시행된 수출세 폐지가 수출 증가 배경 중의 하나다.

■ 마그네슘

마그네슘 메탈의 2월 평균가격은 톤당 2,179달러로 전월대비 3.71% 상승했다.

중국은 2016년 마그네슘잉곳을 22만3,669톤 수출했다. 전년 대비 8.4% 증가한 것이다. 마그네슘합금은 11만6,676톤 및 마그네슘파우더는 7만3,213톤 수출했다.

중국은 1월 마그네슘잉곳을 2만2,148톤 수출했다. 전월 대비 2% 증가했다. 2월 마그네슘잉곳 생산량은 6만3,950톤으로 전월대비 6% 감소했다. 환경감사 및 유지보수가 주요인이다.

■ 안티모니

산화안티모니의 2월 평균 가격은 톤당 6,897달러로 전월대비 7.77% 상승했다. 안티모니메탈의 2월 평균 가격은 톤당 7,883달러로 전월대비 4.09% 상승했다.

중국은 1월 안티모니정광을 4,068톤 수입했다. 전년 동월 대비 35% 감소한 것으로 주로 타지키스탄, 호주, 미얀마 등으로부터 수입했다.

중국은 1월 3산화안티모니 3,334톤을 수출했다. 전년 동월 대비 27% 증가한 것이다.

2월 중국 안티모니 가격 상승이 마감됐다. 환경문제로 인한 감산이 주요인이다. 금속은 톤당 5만4,000∼5만6,000위안을 기록했고, 3산화물은 톤당 5만∼5만2,000위안을 기록했다.

미국 US Antimony社는 2016년 안티모니 약 290만톤을 생산했다. 전년 대비 18% 증가한 것이다. 원재료 공급 증가가 주요인이다.

■ 니오븀

페로니오븀의 2월 평균 가격은 ㎏당 31.44달러로 전월대비 3.08% 상승했다.

2월 유럽 페로니오븀 가격은 2016년 9월 이후 최고치인 kg당 31.5∼32.5달러로 상승 마감했다. 공급부족 및 수요회복이 주요인이다.

1월 중국은 산화안티모니 98톤을 생산했다. 전월 대비 25% 감소한 것이다. 니오븀정광은 522톤 수입해 전월 대비 32% 감소했다. 반면에 2월 산화안티모니 생산업체들의 가동률은 43%로 전월 대비 44% 증가했다. 춘절 연휴가 주요인이다.

■ 셀레늄

셀레늄 파우더의 2월 평균 가격은 파운드당 13.66달러를 기록해 전월대비 0.65% 하락했다.

중국은 2016년 셀레늄 1,543톤을 수입해 전년 대비 8% 감소했다. 2013년 이후 최저치이며, 주로 일본, 한국, 러시아, 벨기에 등으로부터 수입했다. 반면에 금년 1월 수입량은 177톤으로 전월 대비 21% 증가했다.

■ 갈륨

칼륨메탈의 2월평균 가격은 ㎏당 147.81달러로 전월대비 1.46% 하락했다.

미국 반도체 생산업체 AXT社는 중국 북경 소재 신규 공장에서 2018년부터 갈륨비소 및 인화인듐 반도체를 생산할 예정이다.

중국 Beijing Jiya社는 춘절 이후 가동 중단에서 벗어나 3월 중 갈륨 금속 생산을 재개할 예정이다. 연간 생산능력은 60톤이다.

중국 1월말 갈륨금속 재고량은 77톤으로 전월 대비 17% 증가했다. 생산량 회복이 주요인이다.

2월 중국 갈륨금속(99.99%) 내수가격은 kg당 880∼930위안을 기록했고, 수출가격은 103∼140달러로 마감했다.

※ 위 자료는 KOMIS 한국자원정보서비스(https://www.kores.net)에서 자세한 내용을 확인할 수 있습니다.

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