롯데그룹이 삼성그룹 화학계열사를 3조원에 인수하는 업계사상 최대 빅딜을 성공시키면서 종합화학기업으로의 도약 발판을 마련했다.

롯데그룹은 삼성SDI의 케미칼 사업부문과, 삼성정밀화학에 대한 인수계약을 30일 오전 체결했다고 밝혔다. 인수가가 3조원에 달하는 초대형 양수도 계약으로 국내 화학업계 최대 빅딜에 해당하며, 롯데그룹 창립 이래 최대 규모의 M&A 사례이다.

이번 계약에 따라 롯데그룹은 삼성 계열사가 보유하고 있는 삼성정밀화학의 지분 31.5%(삼성 BP화학 지분 49% 포함), 삼성SDI 케미칼 사업부문 분할신설 법인의 지분 90%를 각각 인수해 경영권을 확보할 예정이다. 삼성SDI 분할신설 법인의 지분 10%는 삼성SDI에 남겨 놓음으로써 양사 간 전략적 관계를 유지할 예정이다. 롯데는 인수되는 회사 임직원들에 대해 고용을 보장하기로 했다.

롯데그룹은 다음달 삼성SDI 케미칼 사업부문 분할 이사회 및 내년 2월 신규 법인설립이 이루어지면 실사와 공정거래위원회의 기업결합 승인 등을 거쳐 내년 상반기 중에 인수를 마무리한다는 계획이다.

그간 국내 화학업계는 범용제품에 있어 공급과잉과 치열한 경쟁으로 인해 자발적인 사업재편이 요구되고 있었다. 이러한 상황에서 롯데그룹이 선도적으로 사업재편에 나서면서 롯데그룹 화학부문 매출은 석유화학 계열사인 롯데케미칼과의 매출을 합치면 20조원에 육박하게 되면서 규모의 경제를 실현할 수 있게 됐다.

특히 합성수지의 기초가 되는 원료사업에서 강점을 가지고 있던 롯데케미칼은 이번에 새롭게 정밀화학분야까지 제품 수직계열화를 달성하면서 고부가가치 제품 라인업 확대가 가능하게 됐으며 종합화학회사의 면모를 갖추게 됐다는 평가다.

삼성SDI의 케미칼 사업부문은 가전 및 전기전자 제품, 자동차 내외장재 등에 사용되는 고부가 합성수지(ABS) 부분에서 생산능력 기준 국내 2위, 세계 6위의 시장점유율을 확보하고 있다. 세계 ABS 생산량의 54%를 소비하고 있는 중국의 수요 증가에 힘입어 지속적인 성장이 기대되는 분야이다. 이외에도 고충격, 고강성 내외장제로 사용되는 PC 부분 국내 1위, 인조대리석 부분 국내 1위 등 해당 사업 영역에서 최고의 경쟁력을 갖추고 있는 것으로 평가되고 있다. 또한 국내 여수공장을 비롯해 중국, 헝가리, 멕시코 등 해외 8곳의 생산 및 판매법인을 운영하고 있다.

삼성정밀화학은 건축, 산업, 섬유, 의학 부분 등에서 널리 사용되는 염소·셀룰로스 계열 정밀화학 제품군의 기술경쟁력을 바탕으로 증설과 신시장 창출, 원가절감을 통해 국내외 시장에서 경쟁력을 확보하고 있다. 영국BP와의 합작투자회사인 삼성BP화학은 주력 제품인 초산에 있어 압도적인 국내 시장점유율을 유지하고 있다.

롯데그룹 관계자는 “이번 대형 인수는 석화산업에 각별한 애정을 갖고 미래 성장동력으로 육성해 온 신동빈 회장의 제안에 따라 성사될 수 있었다”며 “현재 추진 중인 국내외 다양한 석화공장 신설 프로젝트를 완수해 세계적인 종합화학회사로 발돋움 할 것”이라고 밝혔다.

한편 삼성SDI는 케미칼 사업부문과 정밀화학 지분 매각을 통해 마련한 자금으로 가파른 성장이 예상되는 전기차 배터리 사업에 전사적인 역량을 집중하고 글로벌 시장을 선점할 발판을 마련하게 됐다. 삼성그룹은 지난해 11월 한화그룹과의 거래에 이어 이번 빅딜을 성사시킴으로써 석유화학 사업에서 완전히 철수하게 됐다.