LG화학이 8,000억원 규모의 회사채를 발행한다. 지난 2012년 도입한 회사채 수요예측제 도입 이후 최대 규모다.

LG화학은 지난 12일 기관 투자자를 대상으로 5,000억원 규모의 회사채 수요예측을 실시한 결과, 총 1조7,700억원의 자금이 몰렸다고 공시했다.

LG화학은 성공적인 수요예측에 힘입어 회사채를 당초 계획인 5,000억원에서 8,000억원으로 증액해 만기 3년물 1,200억원, 만기 5년물 4,000억원, 만기 7년물 2,800억원을 발행한다. 이 역시 수요예측제도가 도입된 이후 역대 최대 회사채 발행 규모다.

수요예측에 많은 투자자들이 몰리면서 LG화학은 우수한 금리로 회사채를 발행하게 되어 금융비용절감 및 유동성 선확보가 가능해졌다. 금리는 개별민평금리 대비 0.02% ~ 0.05% 낮은 수준으로 확정되었으며 확정금리는 5월18일 최종 결정된다.

LG화학은 이번 회사채 발행으로 확보한 자금을 미래 성장기반 확충을 위한 국내외 생산시설 확장에 투자하고 글로벌 차입구조 안정화를 위한 단기차입금 상환 등에 사용할 계획이다.

LG화학 CFO 정호영 사장은 “금번 회사채의 성공적인 발행은 올해 1분기 사상 최대 매출액 및 영업이익 6년만에 최대치 달성 등 최근 탄탄한 실적흐름을 이어온데다가 미래 성장성 측면에서 투자자들의 긍정적인 평가를 받았기 때문으로 분석된다”고 밝혔다.

이어 “우수한 금리로 확보한 자금으로 재무건전성을 더욱 강화하고 사업구조 고도화를 지속 추진해 나갈 것”이라고 덧붙였다.