▲ 한국의 대미 철강 수출 실적 추이 비교(2018~2025)(출처: 산업연구원)

철강산업이 미국 트럼프 정부의 25% 보편관세 적용과 수입 쿼터제 폐지에 따라 기 관세부과국과 치열한 경쟁이 예상되는 가운데, 제품 경쟁력 강화를 통한 대응이 긴요하다는 제언이 나왔다.

산업연구원이 21일 발표한 ‘미국의 보편관세 공표 후 철강 수출 동향 및 시사점’ 보고서에 따르면 올해 2월 10일, 트럼프 대통령은 ‘포고문 10895, 10896’을 통해 기존 철강·알루미늄 및 파생상품에 대해 ‘232조 예외 및 면제 조치’를 무효화하고 예외 없이 25%의 관세를 부과함을 공표했다.

이 때문에 최근 철강의 대미 수출이 부진을 보여, 관세 효과에 대한 우려가 증폭됐다. 1~4월 한국의 글로벌 철강 수출액(美 제외)은 전년동월대비 2.6% 감소한 반면, 동 기간 대미국 수출은 10.2%로 큰 폭의 감소를 기록했다.

1~4월 대미(對美) 수출량 역시 전년동월대비 9.9% 감소했는데, 최근의 실적 부진은 글로벌 시황 악화에 따른 단가 하락이라기보다는 물량감소에 기인한 것으로 해석됐다.

최근 대미 수출의 감소는 ’24년 동 기간 대미 수출 실적이 ’18년 이후 최고치를 기록한데서 비롯되는 현상이다. ’25년 1~4월 대미국 수출량(96.2만톤)은 쿼터부과시점 이후인 ’18~’24년 동 기간 평균 수출량(96.1만 톤)수준이며, ’25년 3~4월 수출량은 과거 평균을 상회한다.

’25년 4월에는 기계약분 수출 중심으로 대미국 수출량이 11.7% 증가했고, 최근 미국 철강 가격 상승 영향으로 대미국 수출액은 글로벌(美 제외) 수출액 증가율을 상회했다. 통상 관세 부과 영향은 부과시점 후 2~3개월 정도 이후에 나타난다는 점에서 트럼프 관세 영향은 5~6월 수출부터 확인될 것으로 예상된다.

’25년 1~4월 열연·중후판 등 주요 품목의 대미 수출은 큰 폭 감소한 가운데 강관, 표면처리강판, 석도강판 등 미국의 수입의존도가 높은 제품과 고부가(특수강) 제품군의 수출은 양호한 실적을 기록했다.

’23년 기준 미국의 내수 대비 수입의존도는 강관, 석도강판 등이 높고 열연, 후판 등 범용재는 낮은 편으로, 향후 트럼프 2기의 철강 관세도 품목별로 영향의 양상이 상이할 것으로 예상됐다.

관세 효과는 미국의 자급 여력, 수출국 간 대체 등 다양한 요인에 의해 발현될 것으로 예상된다. 2월 이후 미국 철강가격이 급등했으나, 4월 중순부터는 3주 연속 하락추세로 관세 부담 시 수입품의 가격경쟁력 하락과 미국의 수입대체 경향이 나타날 수 있다. 특히 범용재 부문에서의 경쟁력 약화를 경계해야 한다는 분석이다.

다만, 최근 실적 부진 우려에 따라 Cleveland-Cliffs 등 미국 주요 철강업체는 감산 기조로 전환하고 있기에 단기간 미국 현지 가동률의 급격한 상승이 나타나기는 어려운 여건이다.

한편, 수입 쿼터제 폐지에 따라 기 관세부과국과의 치열한 가격 및 점유율 경쟁이 예상됐다. 예시로 컬러강판의 경우, ’18년 미 232조 시행 직후 관세가 적용된 대만과 베트남의 수출은 급락한 반면, 한국(쿼터 규제)수출은 유지, 면제조치를 받은 멕시코는 수출 물량이 증가했다.

25% 보편관세 적용 시, 한국(1,156→1,446달러/톤)과 대만(1,359→1,359달러/톤)의 가격차 는 역전됐다. 대만의 냉연·컬러강판 경쟁력은 우리와 유사한 것으로 평가된다는 점에서 관세 적용 이후 미 수입사의 수입 대상 변경 유인은 높아질 수 있다는 분석이다.

결과적으로 쿼터 보호의 소멸로 철강 수출의 단기 부담은 확대될 수 있으나 최적의 수출 전략 수립과 제품 경쟁력 강화를 통한 대응이 긴요하다. 보고서는 주요 시장 동향 파악과 보편관세 부과의 장단기적 영향 분석을 지속해 나가야 한다고 제언했다.

▲ 품목별 대미 수출변화(2025년 누적, 左) 및 미국의 품목별 수입의존도(2023년 기준, 右)(출처: 산업연구원)