▲ 글로벌 전기차용 분리막 적재량 추이(단위: Mil ㎥, 출처 : SNE리서치)

글로벌 전기차 배터리용 분리막 시장이 전기차 판매와 배터리 생산 확대에 힘입어 성장세를 이어가고 있다. 특히 중국 업체들이 가격 경쟁력과 생산능력을 앞세워 시장 지배력을 강화하면서 한국과 일본 기업들의 고부가가치 제품 개발과 공급망 다변화가 중요해지고 있다.

SNE리서치에 따르면, 2026년 1~9월 세계 각국에 등록된 전기차(EV·PHEV·HEV)에 탑재된 배터리용 분리막 적재량은 약 162억1,800만㎡로 전년 동기 129억9,700만㎡ 대비 24.8% 증가했다.

같은 기간 중국을 제외한 시장의 분리막 적재량은 약 54억2,300만㎡로 전년동기대비 43.0% 늘어나 글로벌 전체 성장률을 크게 웃돌았다. 전체 시장에서 중국 제외 지역이 차지하는 비중도 29.2%에서 33.4%로 4.2%포인트 확대됐다.

분리막은 배터리 내부에서 양극과 음극의 직접적인 접촉을 막아 단락을 방지하면서 리튬이온이 이동할 수 있도록 하는 핵심 소재다. 두께와 기공 구조, 내열성 등에 따라 배터리의 안전성과 출력, 수명이 달라진다. 최근 배터리 셀의 대형화와 고속충전 수요 증가로 얇으면서도 내열성이 높은 코팅 분리막의 중요성이 커지고 있다.

업체별로는 중국 셈코프(SEMCORP)가 약 47억7,600만㎡로 전년동기대비 17.8% 증가하며 세계 1위를 유지했다. 시니어(Senior)와 시노마(Sinoma)도 각각 30.5%, 19.4% 성장하며 2위와 3위를 지켰다. 겔렉(Gellec)은 114.2% 급증한 약 15억800만㎡를 기록하며 4위를 굳혔다.

란커투(Lanketu)는 65.5% 증가한 약 7억1,800만㎡로 ZIMT(ZTE Holdings)를 근소하게 앞서며 5위에 올랐다. 푸타이라이(Putailai)와 CZMZ 역시 각각 48.6%, 41.4% 성장했으며, CZMZ는 9위로 한 계단 상승했다. 반면 ZIMT는 2.7%, 일본 아사히카세이(Asahi Kasei)는 6.5% 증가하는 데 그쳤고, 국내 SK아이이테크놀로지(SK IE Technology)는 20.2% 감소하며 10위로 내려갔다.

중국 업체들의 시장 지배력은 더욱 강화되고 있다. 2026년 3분기 중국계 분리막 업체의 글로벌 점유율은 92.2%로 전분기 91.6%보다 0.6%포인트, 전년동기 88.2%보다 4.0%포인트 상승했다.

반면 일본계 업체의 점유율은 전년동기 7.4%에서 5.6%로, 한국계는 4.4%에서 2.2%로 각각 하락했다. 중국 기업들이 대규모 생산능력과 원가 경쟁력을 바탕으로 증가하는 수요를 흡수하는 가운데 한국과 일본 업체들은 고부가가치 분리막과 북미·유럽 현지 공급, 에너지저장장치(ESS)용 제품을 중심으로 사업구조 전환을 추진하고 있다.

지역별로는 중국의 배터리 셀 생산 확대가 분리막 수요를 뒷받침했으며, 유럽과 중국을 제외한 아시아에서는 전기차 판매 증가와 현지 배터리 생산 확대가 시장 성장을 견인했다. 반면 북미는 전기차 수요 위축으로 배터리 사용량이 24.3% 감소하면서 역내 분리막 공급업체들의 공장 가동률과 수익성에 부담이 이어지고 있다.

한편 중국 분리막 업계는 수급 여건 개선과 제품가격 반등에 힘입어 실적 회복세를 보이고 있다. 중국 습식 분리막 가격이 3분기 들어 보합세에서 상승세로 전환되면서 셈코프(SEMCORP)는 3분기에만 약 9억7,000만위안의 순이익을 기록했으며, 매출총이익률도 36.6%로 높아졌다. 시니어(Senior) 역시 평균 판매가격이 전분기 대비 상승하며 수익성 개선 흐름을 나타냈다.

특히 대형 ESS 배터리 셀에 적용되는 초박막 분리막 수요가 증가하면서 업계에서는 2027년까지 수급이 빠듯할 것으로 전망하고 있다. 이에 셈코프(SEMCORP)와 푸타이라이(Putailai), CZMZ 등 주요 중국 업체들이 대규모 생산능력 확대에 나섰지만, 신규 설비 대부분은 2027년 말 이후 가동될 예정이다.

국내에서는 SK이노베이션이 2027년 1월 1일자로 SK아이이테크놀로지를 흡수합병하고 ESS용 분리막 등으로 사업영역을 확대할 계획이다. 이를 통해 전기차 중심의 수요구조를 다변화하고 사업 경쟁력 강화에 나선다는 방침이다.

향후 글로벌 분리막 시장은 전기차와 ESS용 배터리 수요 확대에 따라 성장세를 이어갈 것으로 예상된다. 다만 중국 업체들의 압도적인 시장점유율과 가격 경쟁이 지속되는 만큼, 한국 기업들은 초박막·고내열 분리막 기술 고도화와 고객사 다변화, 북미·유럽 현지 공급체계 구축 및 원가 경쟁력 확보가 핵심 과제로 부상할 전망이다.