포스코는 지난 14일 3년, 5년 만기 사무라이채권을 발행해 414억엔을 성공적으로 조달했다고 밝혔다. 2006년에 마지막으로 사무라이채권을 발행한지 5년만이다.

포스코 사무라이본드는 3년만기 300억엔, 5년 만기 114억엔 각각 엔화스왑금리 대비 125bp, 150bp를 가산한 수준에 발행됐다. 3년, 5년물의 이표는 각각 1.67%와 2.03%였다.

무디스와 S&P 신용평가기구로부터 A3, A 신용등급을 부여 받은 포스코 사무라이채권은 다양한 투자자들의 관심을 이끌어냈다. 최근 어려운 국제금융시장 여건에도 불구하고, 포스코는 다양한 일본 투자자들을 접촉하면서 조달 통화와 투자자기반을 다각화 시키는데 성공했다고 평가했다.

포스코는 채권 발행 전주에 포스코는 동경에서 3일 동안 투자자들과 개별 미팅 시간을 통해 회사 소개 및 투자자 궁금증을 직접 답변해주는 시간을 가지는 등 마케팅에 집중한 것도 주효했다고 밝혔다.