기획

세계경제와 밀접한 경기 순환 사업인 조선산업은 세계적인 금융위기의 영향에서 벗어나지 못했다.2009년 1~11월 기간 동안 세계 수주량(651만 CGT), 수주잔량(1억5,687만 CGT)은 각각 전년동기 대비 84% 감소, 19% 감소했으며, 건조량(3,850만 CGT)만 14% 증가했다.국내 수주량 또한 2009년 1~9월 기간 동안 조선협회 회원 9사 기준으로 전년대비 98% 감소한 23만CGT에 불과했으나, 2.5~3년치 일감 확보한 수주잔량을 기반으로 동 기간의 건조량은 전년대비 5% 증가했다.부실 조선사의 선박건조 중단과 선주들의 계약 변경 등의 영향으로 조선산업의 2009년 수출금액은 연초에 예상했던 554억불보다 낮은 460억불로 예상됐으나 역대 최고 건조 및 수출을 기록해 국내 수출 1위 자리를 고수할 것으로 전망된다.2010년에는 예상보다 빠른 경기회복세로 인한 세계 교역량 반등으로 세계 선박 수요는 하반기 이후 본격적인 회복이 기대된다. 한국조선협회에 따르면 2010년 우리나라 건조량은 전년대비 10% 상당 감소, 수출금액은 6.5% 감소한 430억달러로 예상됐으나 전년대비 수주규모는 증가할 것으로 예상됐다. 이에 대형조선사들은 각종 대형 해양프로젝트 계획에 따라 해양부문에 주력할 계획이다. △4분기 발주량 증대, 해운운임이 먼저 상승해야2010년에는 경기 및 물동량 회복에 따라 전년에 비해 선박발주량이 소폭 증가할 것이나 절대적 수준의 발주량 급감은 이어질 전망이다. 지금도 일부 선주들은 선수금 입금도 어렵고 수주잔량내 선박들의 계약 선가가 높아 기존 발주 선박들의 취소가 2010년에도 이어질 가능성이 높아 본격적인 신규 수주에는 시간이 걸릴 것으로 보인다. 수급이 안정화된 후 4분기부터 중장기적 수요 회복 기대감과 선가 바닥 인식 확산으로 본격적인 선박발주가 기대되고 있다. 그러나 본격적인 선박발주를 위해선 우선 해운시장이 회복돼야한다. 선박 수요가 공급을 초과하고 해운운임이 상승해야 선박발주가 늘어나지만 현재는 반대로 대부분 선박들의 발주잔량이 과거 평균치를 상회하고 있고 2010년 본격적인 인도를 앞두고 있어 운임 회복에 걸림돌이 되고 있다. 발주가 감소하고 선박 해체가 늘어나고 있는 점은 수급측면에서 플러스요인이나 조선시설이 감축돼 근본적인 수급 균형이 이루어 지기 전까지는 본격적인 운임 상승은 쉽지 않을 것으로 전망됐다.또한 글로벌 금융위기와 해운시황 불황으로 선박금융기관에 구조조정이 발생한 것이 악재로 작용하고 있다. 2010년 연간 평균 1,400억달러의 선박금융이 발주잔량을 위해 필요한 것으로 추정되고 있으나 대출여력이 최소 50% 감소한 선박금융시장에 기대하기는 어려울 것으로 보인다. △해양 플랜트 시장에 주목한국 주요 조선소들은 발주량이 급감한 상황에서 출혈 경쟁을 지양해 앞으로 발주량이 늘어나고 선가가 오를 경우 본격적인 수주 활동을 이어 나갈 전망이다. 특히 세계 1위의 기술력을 바탕으로 경쟁력 높은 고부가 선박인 LNG선, 대형 컨테이너선에 대한 발주가 이어지면 신규 수주 시장점유율 1위를 다시 탈환할 것으로 보인다. 특히 석유·가스 등 에너지 가격 상승으로 인한 개발 시설투자로 해양플랜트 수요가 늘어날 예정이어서 해양 개발에 필요한 시추선과 생산설비 부문에 높은 시장점유율을 가지고 있는 국내 조선업체들의 수혜가 기대되고 있다.육상의 석유생산이 정체 되는 동안 해상·심해에서의 생산은 점차 증가 되고 있는 추세다. 현재 해상 석유생산 비중은 33%에서 2020년에는 35%로, 해상 천연가스생산 비중도 31%에서 41%로 늘어날 전망이다. 석유·가스 매장량과 생산에서 1위를 차지하고 있는 중동지역에서는 2014년까지 166억달러에 달하는 시설투자가 예상되고 있으며 육상과 해상의 비율도 반씩 이뤄져 해양 플랜트수요가 늘어날 것으로 보인다. 이에 전세계 부유식 생산설비시장은 2009년~2013년까지 460억달러에 이를 전망이다. 2010년 주요 선종들의 수주 전망을 보면 유조선은 유가 상승과 단일선체 유조선 해체로 발주세가 소폭 회복될 것으로 전망됐다. 벌크선도 해운사의 운임 회복으로 점진적인 발주가 기대됐다. 그러나 컨테이너선은 수급 불균형과 해운사들의 불황으로 발주가 늘지 않을 전망이다. 가스선과 정유·화학운반선 등 시장 비중이 낮은 선박들의 발주전망은 밝다. 특히 LPG선과 화학운반선은 가스전 개발과 생산지·소비지의 변화로 수요 증가가 기대되며 RoRo선과 해양지원선 또한 발주 회복이 기대 됐다. △라이벌의 1위 탈환, 계속되나?2009년 1~11월까지 신규 수주량을 보면 우리나라 조선산업의 세계시장점유율은 38.6%로 전년수준을 유지했다. 동기간 중국의 조선산업은 2008년 31.8%에서 48.1%로 급성장해 후발주자에서 우리의 라이벌로 급부상하고 있어 주목된다.중국의 조선산업은 군함 건조를 기반으로 성장했으나 1980년대 이후 수출확대로 인한 수출선박 건조를 늘리며 현대화 산업기반 구축을 마련하고 국가 전력산업으로 집중 육성되고 있다. 이에 1985년 2%에 불과하던 중국의 선박건조량은 2001~2005년 기간동안 연평균 28% 성장하고 지난 11월에는 처음으로 한국을 제치고 수주잔량 1위(중국 5,496만 CGT, 한국 5,363 CGT)를 차지했다. 중국은 지난 2월에는 ‘조선산업 육성책을 발표’를 통해 3년내 신규 조선소 건설 불허, 2011년 세계점유율 35% 목표, 2011년 고기술 선박 세계 점유율 20% 목표, R&D·해상설비분야지원확대 등을 밝히고 조선소에 충분한 운영자금과 지원을 아끼지 않고 있다. 수요확대를 위해 노후선 대체 및 단일선체 탱커 퇴출을 장려했으며 내수용 원양선에 대한 자금지원정책도 2012년까지 연장했다. 특히 최근 각광받고 있는 Offshore부문과 국산화율이 40%미만인 기자재산업발전을 위해 고기술 신형 선박 및 중요 기자재 연구개발지원을 실시키로 했다. 우리나라는 비록 중국에 이어 2위에 머물렀으나 이는 일시적인 현상으로 보여진다. 국내 주요 조선사들은 전체적인 발주 규모 감소로 선가가 급락한 탓에 적극적인 수주활동을 하지 않았고 발주된 선종의 절반이 중국 조선소가 선호하는 저부가 선박인 벌크선 이었다. 또한 중국 정부의 선박금융지원으로 중국 조선소가 많은 수주를 했으나 이는 낮은 가격에 의한 것으로 분석됐다. △2010년 매출과 영업이익 개선 전망NH투자증권에 따르면 국내 대형 조선업체들의 2009년 매출액은 건조단가의 상승과 설비증설 효과에 전년대비 증가했고. 영업이익률은 후판을 비롯한 원자재 가격의 상승으로 하락했다.2010년에는 건조단가 상승으로 매출액 증대가 예상되고 있으나 2008년 이후의 선가하락과 수주급감, 원달러 환율 하락, 발주취소 및 계약지연 등으로 증가율 속도는 점차 둔화될 전망이다.영업이익률도 건조단가상승과 후판가 하락으로 개선될 전망이다. 후판가격은 선박 수요감소로 2009년초 톤당 1,350달러에서 11월 600달러로 55.6%나 하락했다. 또한 철강업체들이 생산능력을 확대하고 있어 원재료 가격이 급등하지 않는 이상 가격 상승을 이뤄지기 어려워 기존 수주선박의 수익성은 기대되나 선가 인상은 중립적이다.그러나 2010년 이후엔 발주취소 및 인도연기 등 손실요인의 확대로 수익성이 둔화될 것이라는 전망이 나오고 있다.국내 대형조선사들의 2009년 1~3분기 누계 실적을 살펴보면 현대중공업이 매출 9조5,113억원으로 부동의 1위를 고수했다. 영업이익은 현대중공업 고가 강재가 일부 반영 등에 따라 전년동기대비 38.9% 감소한 6,201억원을 기록했다. 그러나 현대중공업은 전세계 1위의 조선업체로서 전 선종에 경쟁력을 보유하고 있고 현대삼호중공업과 현대미포조선을 포함한 그룹은 세계 20%에 가까운 시장점유율을 확보하고 있어 규모의 경제를 통한 가격 경쟁력을 확보하고 있다. 이와 함께 향후 기대되는 해양플랜트 부문을 비롯한 비조선사업부문의 호조와 후판 등 원자재값 하락으로 2010년에도 실적개선이 지속될 것으로 보이고 있다.대우조선해양은 1~3분기 간 9조2,662억원의 매출액과 4,842억원의 영업이익을 달성해 전년동기대비 모두 증가했다. 대우조선해양은 2010년에 부유식 심해용 해양프로젝트를 포함한 고부가가치 선종에서 상대적으로 건조한 발주세를 유지할 것으로 전망됐다. 대우조선해양은 LNG선, VLCC, 초대형컨테이너선 등 고부가가치 선종에서 이미 세계 1위의 시장점유율을 확보하고 있어 수주 우위를 확보할 것으로 기대된다.삼성중공업은 1~3분기 간 9조304억원의 매출액과 6,734억원의 영업이익을 달성해 성장세를 이어나갔다. 삼성중공업은 Drillship시장에서 세계점유율 70%를 확보하고 있으며, LNG, LNG-FPSO 시장에서도 30% 이상의 시장점유율을 가지고 있어 향후 고부가가치 선종의 발주가 기대되고 있다. 또한 국내 대형3사 중에서 최대 규모의 수주량을 확보하고 있으며 발주취소의 우려가 큰 벌크선의 비중이 없어 2010년에는 실적 개선이 이뤄질 것으로 전망된다.STX조선해양은 2009년 1~3분기 누적 매출액 3조2,232억원, 영업이익 619억원을 기록해 전년동기 50% 이상 성장했다. 2009년 STX조선해양은 수주가뭄 속에서도 지난 4월 STX유럽이 군용 수송함(헬리콥터 캐리어) 1척과 쇄빙예인선 3척을 각각 수주하고 지난 10월에는 해양작업지원선 2척을 수주, 11월에는 극지방해양탐사선 1척을 수주하는 등 오프쇼어·특수선 부문에서 활발한 수주를 보였다. 이러한 노력으로 2008년 20억불 수출의 탑 수상에 이어 2009년에는 연이어 30억불 수출의 탑을 수상하는 영예를 안기도 했다. 정영환 STX조선해양 부사장은 “한국-유럽-중국 간 글로벌 생산 네트워크를 더욱 견고히 하고 글로벌 해양플랜트 발주 프로젝트에서 성과를 내겠다”고 밝혀 오프쇼어·특수선 부문을 통한 실적개선이 기대되고 있다.한진중공업은 조선부문에서 1~3분기 누적 1조2,586억원의 매출액과 1,652억원의 영업이익을 올렸으나 전년동기대비 모두 감소한 실적을 올렸다. 컨테이너선의 발주 약세가 예상되는 가운데 한진중공업의 컨테이너선 수주잔량 비중이 40% 이상을 차지하고 있어 귀추가 주목되고 있다.

일반기계산업은 자동차, 철강, 반도체 산업 등 주력 제조업의 근간이 되는 핵심기간 산업이다. 그만큼 제조업의 경쟁력을 좌우하고 전후방 산업연관효과가 크며 산업경기의 선행지표로서 의미가 크다. 일반 기계 산업은 반도체 장비, 건설기계, 공작기계, 펌프, 엔진, 공조설비, 용접기 등 범위도 넓다.산업연구원에 의하면 2009년 일반기계산업의 생산은 내수와 글로벌 경기침체에 따른 수출 동반 부진으로 전년대비 13.5% 감소한 61조3,000억원을 기록할 것으로 전망됐다. 9월말 누계기준으로 주요 품목들의 전년동기대비 감소율을 살펴보면 건설광산기계 52.2%, 섬유기계 39.9%, 가공공작기계 35.6%로 나타났으며 운반하역기계, 반도체 제조용기계, 냉동공조기계도 20% 중후반의 감소율을 보였다. 내수에서도 하반기들어 기계류 수주 등이 회복세를 보였으나 수요산업의 설비투자 부진으로 전년대비 13.5% 감소한 56조7,000억원으로 예상됐다. 영향을 크게 미치는 기계류 수주는 1분기 전년동기대비 36% 감소를 저점으로 2분기 14.1% 감소, 3분기 6.5% 증가해 회복세를 보이고 있다.수출도 세계 경기침체를 벗어나지 못해 전년대비 17.5% 감소한 243억달러를 기록할 것으로 전망됐다. 주요 품목들의 9월말 누계기준 전년동기대비 감소율을 살펴보면 건설기계가 52.8%로 급감했고 가공공작기계 37.3%, 냉동공조기계 27.5%, 운반하역기계 24.7%로 뒤를 이었다. 반면 내연기관 및 터빈이 6.3% 증가를 보였다.주요 수출국에 대한 수출감소율 또한 9월기준으로 중국 13.5% 미국 17.8%, 일본 27% 감소를 기록했다.일반적으로 경기가 호전되면 증가하는 수입도 2009년엔 투자여건 악화로 전년대비 12.1% 감소한 206억달러를 기록할 것으로 예상됐다. 9월 누계 기준 전년동기대비 수입 감소율을 보면 반도체 제조용기계가 50.3%, 가공공작기계가 41.4%로 급감했다. 펌프 및 압축기는 12.3%, 운반하역기계는 8% 감소를 기록했다.△2010년 다시 일어서는 기계산업일반기계산업은 2010년 국내외 경기회복세 기대 등의 긍정적 요인이 여러 악재를 상회하며 두자릿 수 이상 증가율이 기대되고 있다. 그러나 이는 부진의 늪에 빠진 2009년의 기저효과로, 2008년 수준으로 회복을 힘들 것으로 예측됐다.2010년 일반기계생산은 국내외 경기의 회복세에 따른 수출 및 내수 증가에 힘입어 전년동기대비 9.1%로 증가한 67조원으로 전망됐다.생산능력 및 설비개체, 신규투자 혼합형태 설비투자 확대로 생산여건은 호조세를 보이며 상반기 증가율은 10.1%로 하반기 증가율 8.3% 보다 높을 것으로 기대됐다. 다만 중저급 기계 및 부품의 중국산 대체 지속세가 생산증가에 부정적으로 작용할 것으로 보인다.내수는 IT, 자동차 등 수요산업의 투자심리 개선과 노후설비교체 압력증대에 따른 설비투자 확대에 힘입어 전년대비 12.5% 증가한 63조8,000억원을 기록할 것으로 전망됐다. 그러나 불투명한 경기 상황에 따른 적극적인 신규투자 확대의 어려움도 동시에 작용하고 있다.수출은 최대 수출대상국인 중국의 내수부양책에 따른 수출 회복, 미국의 원가절감에 따른 한국산 수요확대, 중동지역으로 플랜트 기자재 수출 수요 확대 등으로 전년대비 13.2%로 큰 폭 증가한 275억달러를 기록할 것으로 전망됐다. 특히 중국정부는 부동산 대출규제를 실시해 집값을 안정화시키며 부동산개발로 정책을 전환해 설비·건설이 호조를 보일 것으로 예측됐다. 또한 고유가의 지속으로 중동지역의 건설·증설이 늘어나며 플랜트 기자재 수출이 호기로 작용할 것으로 보인다. 그러나 수출에 부전적인 요인으로 세계 경제의 더블딥 가능성, 원자재가격 상승가능성, 주요국의 경기부양효과 소진 가능성, 구조조정을 마친 외국기업과의 경쟁 격화 가능성 등이 꼽히고 있다.수입은 반도체제조장비, 신재생에너지 설비 등 국내 경쟁력이 취약한 장비산업을 중심으로 전년대비 14.9% 증가한 237달러를 기록할 것으로 전망됐다. 설비투자 확대에 따른 외국산 설비도입이 높은 증가세를 보이며 최근 각광받고 있는 태양광, 풍력 등 신재생에너지 설비 수입 증가로 상반기 증가율이 하반기 증가율보다 높을 것으로 기대됐다. 정만태 산업연구원 연구위원은 일반기계산업의 발전을 위한 정책적 전략을 제시했다. 그는 “최근 세계 경기회복에 의해 나타나는 일반기계의 세계 점유율을 높이기 위해선 기존 신제품 위주의 단순판매전략에서 벗어나야 한다” 라며 “중장기적으로 관련부품을 지속적으로 공급하고 기술상담 및 금융서비스 확대 등 종합적인 해외사장 확대전략이 강구돼야 한다”고 제언했다. 또한 “최근 각광받고 있는 태양광·풍력과 같은 신재생에너지 설비와 플랜트 등에 대한 실증사업화가 절실하다”고 강조했다. 일본 미국 등 선진국들은 자국내에서 실증단지 사업 등으로 실적을 확보해 글로벌 시장으로 진출했다는 것. 이에 “우리도 업종의 특성상 신기술, 신제품 개발 후 상용화 및 수출확대를 위한 대형 실증단지가 필요하다”고 말했다.그는 “중동국가들의 잇따른 노후설비 교체와 신규설비투자확대에 맞춰 우리 업계가 발전 설비, 화학설비 등 주요 플랜트 기자재 시장을 적극 공략할 필요가 있다”고 제언했다. 이를 위해 2009년 말 폐지될 예정인 임시투자 세액공제도 연장돼야 한다고 건의했다.기업이 기계장치·설비 등의 사업용 고정자산을 신규 구입한 경우 투자 금액의 일정액을 각 과세년도의 산출세액에서 감해주는 것을 투자세액공제라 하는데, 이 가운데 정부가 경기조절 등 특정 목적을 위해 필요하다고 인정할 때 한시적으로 인정해 시행하는 것을 임시투자 세액공제라 한다. 임시투자 세액공제는 지난 23일 지방에 투자하는 기업에 대해서는 공제율 7%를 적용하고 수도권 투자기업은 공제를 받지 못하도록 바뀌었다.△반도체·디스플레이 장비업체 재기한다반도체제조용기계는 2009년 9월 누계 기준 전년동기대비 절반가량의 수입 감소율을 보일 정도로 경기침체의 영향을 크게 받았다. 이에 국내 13개 반도체·디스플레이 장비업체의 2009년 1~3분기 누적 매출액 감소율은 전년동기 평균 33.7%로 나타났다. 2009년 세계 반도체 장비 시장은, 작년 미국 금융위기 촉발로 인한 세계 경기 침체로 주요 소자 업체들이 투자를 대폭 축소함에 따라, 전체 169억달러규모(2008년 309억달러)에 머물 것으로 관측됐다. 그러나 반도체산업협회(SIA)에 따르면 2009년 3분기 반도체 판매량은 517억달러로 2분기보다 20% 증가했으며, 새로운 PC운영체제 윈도7의 출시로 인한 D램 수요 증가와 DDR3의 확산, 스마트폰과 MID를 비롯한 각종 모바일 이동통신 단말기와 아이팟, PMP등 휴대용기기의 발전의 효과가 맞물려 업계가 성장세를 이어갈 것으로 전망됐다.이에 한국반도체산업협회에 따르면, 국내 반도체 업계는 2010년에 최소 7조원 이상의 설비투자를 단행하는 등 2012년까지 22조원 이상을 투자 할 계획이다. 또한 국내업계의 장기적인 글로벌 경쟁력을 확보하기 위한 후방산업의 전략적인 육성과 장비 국산화노력을 위한 장비협력사와의 상생협력 노력이 가속화되고 있어 국내 반도체 장비업계는 본격적인 매출증가로 인해 실적이 개선될 것으로 전망됐다.2009년 디스플레이 장비시장도 글로벌 금융위기와 LCD패널의 공급 과잉 등으로 전년대비 53% 감소한 65억투자 감소가 예상됐다.글로벌 경기 침체의 여파로 2009년초까지 모든 LCD 업체들의 실적 부진이 이어졌으나, 당초 예상보다 시황 회복이 빠르게 진행되면서, 2분기를 시작으로 주요 업체들의 실적이 개선됐다. 이는 LCD TV에서 예상하지 못했던 수요가 북미, 유럽, 중국 등 전 지역에서 증가하기 시작했기 때문이다. 특히 중국은 ‘가전하향’ 정책에 따른 TV 보조금 지급의 영향으로 수요가 증가됐고, 북미 지역에서는 6월부터 디지털 방송으로 전환하며 LCD TV수요가 다시 크게 증가했다. 이에 LCD 패널사들 역시 보류 했던 차세대 라인 투자 및 양산을 2009년 3분기를 시작으로 재개해 나갔다. 이에 따라 국내외 LCD패널 업체들의 투자가 늘어나 이미 한국, 대만, 중국에서 높은 시장점유율을 보이고 있는 국내 LCD 장비업체들에게 LCD 투자 수혜는 2010년까지 지속될 것으로 예상됐다. LG디스플레이의 8세대 확장투자를 시작으로 중국 LCD TV시장의 성장에 따른 중국 패널 업체들의 투자증가, 세계 경기회복 등에 의한 요인 등으로 2010년 디스플레이 장비시장은 2009년대비 54% 증가한 100억달러에 이를 것으로 전망됐다.