▲ 글로벌 전기차용 음극재 적재량 추이(단위: K ton, 출처: SNE리서치)

글로벌 전기차 시장의 성장에 힘입어 배터리 핵심소재인 음극재 수요가 확대되고 있지만, 중국 기업 중심의 공급망 집중 현상은 더욱 심화되고 있다. 중국을 제외한 시장이 상대적으로 높은 성장세를 보이는 가운데 국내 소재기업들이 경쟁력을 확보하기 위해서는 해외 생산기반 확충과 공급망 다변화, 지역별 규제 대응 역량 강화가 중요해질 전망이다.

시장조사업체 SNE리서치가 발표한 ‘2026년 10월 Global EV & Battery Monthly Tracker’에 따르면, 올해 1~9월 글로벌 전기차용 배터리 음극재 적재량은 120만2,000톤으로 전년 동기 99만2,000톤 대비 21.1% 증가했다.

이 가운데 중국을 제외한 시장의 적재량은 37만톤에서 47만6,000톤으로 28.8% 늘어나 글로벌 평균 성장률을 웃돌았다. 전체 시장에서 차지하는 비중도 37.3%에서 39.6%로 2.3%p 상승했다.

업체별로는 중국 비티알(BTR)이 전년 동기 대비 22.4% 증가한 24만7,000톤으로 1위를 기록했다. 샨샨(ShanShan)은 6.8% 늘어난 23만4,000톤으로 2위를 유지했다. 양사의 합산 시장점유율은 42.4%에서 40.0%로 하락한 반면, 3~6위 업체의 점유율은 모두 상승하며 중국 기업 간 경쟁 구도에도 변화가 나타났다.

3위 샹타이(Shangtai)는 29.6% 증가한 14만3,000톤을 기록했으며, 4위 카이진(Kaijin)은 30.0% 늘어난 13만5,000톤으로 뒤를 이었다. 양사의 적재량 격차는 8,000톤이다. 특히 신줌(Shinzoom)은 전년 동기 대비 50.5% 증가한 10만7,000톤으로 상위 10개사 가운데 가장 높은 성장률을 기록했다. 지천(Zichen)도 30.3% 늘어난 8만1,000톤을 기록했으며, 엑스에프에이치(XFH)와 쿤티안(Kuntian)은 각각 15.6%, 17.4% 증가한 4만7,000톤과 4만6,000톤으로 집계됐다.

반면 일본 히타치케미칼(Hitachi Chemical)은 1.4% 감소한 1만9,000톤, 국내 포스코(POSCO)는 5.0% 줄어든 1만6,000톤에 그쳤다. 상위 10개사 중 중국계 8개사의 적재량이 모두 증가한 것과 대조적이다.

중국 기업의 시장 지배력은 국적별 점유율에서도 확인됐다. 올해 3분기 중국 업체의 글로벌 음극재 시장점유율은 96.6%로 전분기 대비 0.4%p, 전년 동기 대비 1.0%p 상승했다. 반면 한국 업체는 1.8%에서 1.3%, 일본 업체는 2.5%에서 2.1%로 각각 하락했다.

지역별 전기차 배터리 수요는 차이를 보였다. 중국 제외 시장에서 유럽과 아시아(중국 제외)의 전기차용 배터리 사용량은 전년 동기 대비 각각 33.1%, 74.1% 증가한 반면, 북미는 24.3% 감소했다.

이러한 시장 변화 속에서 중국 외 지역의 음극재 생산기반 확충도 추진되고 있다. 포스코퓨처엠(POSCO Future M)은 2028년 양산을 목표로 베트남 인조흑연 음극재 공장을 추진하고 있으며, 새만금 구형흑연 공장은 2027년 초 시운전을 계획하고 있다.

미국에서는 중국산 음극활물질에 대한 반덤핑·상계관세 조사가 진행됐으나, 지난 3월 미국 국제무역위원회(ITC)가 자국 산업 피해를 인정하지 않는 최종 판정을 내리면서 관련 관세는 부과되지 않았다. 향후 음극재 시장에서는 생산능력 확대뿐 아니라 지역별 공급망 규제에 대응하는 역량이 주요 경쟁요인으로 부상할 전망이다.

중국이 지난해 10월 발표한 인조흑연 음극재 및 관련 장비·기술에 대한 수출통제는 올해 11월 10일까지 유예된 상태이며, 2027년 2월 시행 예정인 유럽연합(EU) 배터리 여권 제도에 따라 소재 단계부터 생산·공급 이력을 관리해야 할 필요성도 커지고 있다.

이에 따라 국내 음극재 기업들은 중국 중심의 공급망 구조 속에서 해외 생산거점을 확보하는 동시에 안정적인 소재 공급과 이력관리 체계를 구축하는 것이 글로벌 시장 경쟁력 확보의 핵심 과제가 될 것으로 보인다.